La carga masiva permite ingresar múltiples documentos impagos de forma rápida y eficiente, ideal para empresas con alto volumen de gestión. A continuación, te mostramos cómo hacerlo paso a paso.
1. Accede a la sección "Publicar masivo"
Desde el menú principal, ingresa a “Publicar Masivo”
2. Descarga la plantilla oficial
Haz clic en “Descargar plantilla”. Esta planilla Excel está diseñada con los campos obligatorios para la carga y contiene códigos ocultos en la primera fila, por lo que no debe modificarse ni reemplazarse por otras hojas de cálculo.
⚠️ Usa siempre la versión descargada desde la plataforma.
3. Completa la planilla con tus datos
Llena los campos requeridos para cada documento impago. Entre los principales:
Tipo de documento (Factura, Contrato Impago, Pagaré, etc.)
Forma de pago: Credito
Numero Documento / Folio
Monto y Moneda del Impago
Fecha de emisión y vencimiento
RUT y Razón Social empresa morosa
Correo de contacto del deudor (obligatorio para notificación)
RUT del emisor (obligatorio al publicar una factura que ha sido cedida)
RUT de avales (si corresponde), separados por coma. Valido para tipo de documento contrato, cuota impaga, pagare y contrato leasing.
💡 Avales: recuerda que el aval queda asociado al documento, por lo que al publicar el documento se publican todos los avales asociados, funciona de igual forma con la aclaración. [Importante] Solicitar previamente la validación del contrato con equipo legal de CobranzaOnline para publicar avales.
¿Empresa de Factoring? Al publicar a su cliente, este se debe hacer bajo documento de Contrato o Pagaré, ya que es el documento que acredita la deuda entre las partes.
4. Importa la planilla
En la misma sección “Importar masivo”:
Selecciona el botón “Importar cartera”
Adjunta el archivo Excel
Haz clic en “Importar”
5. Validación y publicación
Una vez cargado el archivo:
El sistema revisa automáticamente todos los registros.
Aquellos que tienen errores no se cargan a la plataforma y se genera un archivo exportable con detalle de los errores, para que puedas corregirlos.
Los registros correctos se cargan directamente a la plataforma.
6. Errores comunes en la carga masiva de documentos
La planilla de carga masiva tiene una última columna llamada validación que te ayuda a identificar el error.
Falta del RUT emisor en facturas
Al publicar facturas, es obligatorio incorporar el RUT del emisor.
Este campo es fundamental ya que permite validar la existencia del documento en el Servicio de Impuestos Internos (SII).Asociación de avales a facturas
Las facturas electrónicas (DTE) no permiten la asociación de avales.
Solo los documentos de tipo Contrato Impago o Pagaré permiten incluir avales en su publicación
Error en la moneda del documento
Uno de los errores más comunes es cargar montos en CLP utilizando UF por error, lo que genera publicaciones con valores excesivos e inconsistentes.
La plataforma puede rechazar documentos con montos inusualmente altos, asumiendo un error en la moneda seleccionada.
Omisión del correo electrónico del deudor
Es obligatorio incluir el correo electrónico de la empresa morosa.
Si este campo está vacío o se completa con el correo de la empresa aportante, el documento será rechazado.
La notificación previa de la publicación al deudor es un requisito normativo y operacional esencial.
7. Visualización y gestión posterior
Desde la sección “Morosidades”, podrás:
Ver el estado de cada documento (activo, inválido, bloqueado, etc.)
Editar, aclarar, marcar como pagado, bloquear o abonar
Descargar el certificado de deuda
Revisa si alguno de los documentos se encuentra en la sección de "No Publicables" para gestionarlo en caso de ser necesario.